После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, ...

Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты ...

Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает ...

В современном мире рядом с людьми прочно обосновались нэко, разумные девушки-кошки. Они появились благодаря разработкам учёных, для того. чтобы помогать своим хозяевам. Генетически-модифицированные существа практически ничем не отличались от обычных девушек, разве только у них имелись кошачьи хвостики и ушки, да и поведение у ...

В альтернативном мире люди живут бок о бок с людьми-кошечками называемыми нэко. Эти существа были созданы учёными с помощью генной инженерии. Они представляют собой разумных кошечек, единственное различие от людей это то, что у них есть хвостик, повадки и ушки. Нэко умеют разговаривать, а питаются они тем же, что и все люди. ...

...

Рику Аоба из-за работы отца пришлось перевестись в другое учебное заведение. Первый день в новой школе прошёл прекрасно — приветливый класс, хорошая классная, очаровательная староста Амамия. Но что-то смущало парня: то ли секретарь директора, провозглашающая девиз «свобода во всём!», то ли странные учителя, вроде маниакального ...

...

Очередное необычное изобретение Лалы в виде механической кошки поначалу выглядит мило и безопасно, но из-за случайной его активации герои понимают, что их ждут ещё одни неприятности: теперь у Рито появляются многочисленные двойники, которые не пропустят ни одной женской юбки и возможности посмотреть, что же под ними скрывается! ...

Прямое продолжение первого сезона. Сможет ли энергичная Момо создать полноценный гарем для Юки Рито? Кому же подчиняется Мэа? И что за «тьма» скрывается в стеснительной девочке-наемнице Ями? Ответы на эти вопросы, в сочетании с полюбившимися юмором и романтикой, можно будет найти в новом сезоне. ...