С началом нового семестра Нагасуми попадает в жуткий класс для самых плохих учеников, где преподает крайне жестокий учитель. А в класс к Сан и Луне приходит новый учитель. На самом же деле это никто иной как глава морского клана якудз – отец Сан. Он настолько переживал за свою любимую дочурку, что решил отправиться ...

Ученик старшей школы Нагасуми Митисио, живет самой обычной, спокойной жизнью подростка, до тех пор, пока не отправляется на летние каникулы к бабушке, живущей неподалёку от реки Сэто. Жарким летним днем Нагасуми решает искупаться в реке и начинает тонуть. От неминуемой гибели мальчика спасает юная русалка – Сан Сэто. Но на ...