Главная героиня истории – девочка Дороти. Героиня во второй раз отправляется в волшебную страну Оз. Власть захватил брат злой колдуньи – Джестер, который имеет непреодолимое желание иметь власть над жителями волшебной страны. Джестер наряжается в странное облачение шута, владеет отрядом летучих обезьян, а также волшебной ...