Французский фокусник Татищев переживает не лучшие времена – организаторы концертов и распорядители театров и цирков охотнее платят гонорары музыкантам и танцовщикам, чем давно надоевшему зрителям иллюзионисту с одинаковыми номерами. Расстроенный артист переезжает в провинцию в надежде, что менее искушенной сельской публике ...