События аниме переносят зрителей в Китай. Центральными персонажами выступают два брата. На свет они появились довольно давно, а все это произошло за счет "Небесного клинка". Клинок также обладает загадочной историей. Однажды, небесным клинком Император уничтожил демона, он разрубил его на несколько частей. Один из братьев отправляется жить в другую страну, а другой брат остается на родной земле. Спустя некоторое время их пути сходятся и им придётся сражаться за собственное будущее. Армия Тайбая отправляется на войну и они уверены в своих силах. Герои готовы завоевать страну и сделать ...

Думал Бог, сидя на небесах, как бы развлечь себя и остальных Богов и решил издать правило при котором следующим Богом всея становится тот, кто найдёт достойного школьника или школьницу и передаст ему свою силу. Среди этих школьников с божественными сверхспособностями будет устроен турнир, у победителя которого появится возможность получить любую способность, которую он только захочет. Бог по имени Кобасен выбрал своим представителем Уэки Коске (главного героя аниме Закон Уэки) - школьника к которому он давно уже присматривается. Прибыв в мир людей Кобасен наблюдал, как все дети проходили мимо ...