Действие аниме происходит в мире, где люди оказались вовсе не последним звеном в пищевой цепочке и любой ничего не подозревающий обыватель при известной доле невезения может оказаться съеденным демоном. Пускай люди в большинстве своём не знают о существовании демонов, те имеют уже давнюю историю, одним из эпизодов которой являются деяния легендарного демона Рёмэна Сукуны, которого с большим трудом удалось одолеть. Его тело было поделено на части, которые оказались разбросаны по миру. Если найдётся демон, который поглотит все фрагменты его плоти, то он обретёт мощь, способную уничтожить ...

Одна неизвестная, но очень влиятельная организация рассылает приглашения молодым людям, учащихся старших школ, владеющих разными боевыми искусствами, с предложением поучаствовать в одном очень интересном турнире. Слоган данного соревнования звучит очень заманчиво: «Победив, получишь всё, что пожелаешь». Какой мальчишка или девчонка не мечтает победить соперников и получить титул «Царь горы», а ещё об исполнении самого заветного желания в придачу? Каждый грезит выиграть, но для соревнования отбираются лучшие из лучших. Ученик старшей школы Хан Дхэви - главный герой, вместе с командой друзей ...

История аниме развивается в процветающем городе под названием Расселл, город, который преодолел многие трудности шагая по пути своего развития и теперь превратился в невероятно красивый и процветающий мегаполис. И вот, когда наступил день празднования успеха в городе начинаются беспорядки. Заговоры, интриги, террористы, всё это угрожает катастрофой не только самому городу, но и мирным жителям. Человек по имени Меч - первый, кто услышал о надвигающейся опасности и попытался остановить её из тени. ...