Согласно древней легенде, незадолго до Конца Света появится Рай, и только волки будут знать, как его найти. Несмотря на то, что последнего живого волка видели около 200 лет назад, они по-прежнему существуют, научившись принимать человеческий облик. Киба, раненый белый волк-одиночка, отправляется в город Фриз, почуяв запах ...

Действие сериала разворачивается вокруг Оханы Мацумаэ, шестнадцатилетней девушки, брошенной собственной матерью. Мать девочки сбегает с возлюбленным, но перед этим советует девушке отправиться на горячие источники, принадлежащие бабушке Мацумаэ. Вот только бабушка у Мацумаэ не из тех, кто угощает конфетами. Каково же было ...

Охана уже прижилась в Киссуйсо. Но однажды во владения бабушки Шиджимы прибывает для обучения мастерству управления рёканами Юина — дочка владелицы конкурирующей с Киссуйсо гостиницы Фукуя. Поначалу от неё больше хлопот, чем пользы, но Охана не сдаётся и во всём помогает новенькой. И именно благодаря Юине внучка хозяйки ...