Много лет существовал мир, в котором люди и демоны жили в покое и гармонии. Но кто-то решил воскресить Гюмао — великого демона, заточённого на тысячи лет. Буддистский монах, служитель властелина небес, Санзо Гэнджо — красивый, но самовлюблённый. Он идёт на голос, зовущий и разрушающий его спокойствие, и высоко в горах находит ...