Аой Миямори никогда не забудет школьный клуб анимации, но главное — то сияющее чувство радости, переполняющее её в дни последнего культурного фестиваля накануне выпуска из старшей школы. Чувство трепета перед демонстрацией своей работы зевающей публике, и чувство выполненного долга — после. Гордость за себя и своих ...

Действие сериала разворачивается вокруг Оханы Мацумаэ, шестнадцатилетней девушки, брошенной собственной матерью. Мать девочки сбегает с возлюбленным, но перед этим советует девушке отправиться на горячие источники, принадлежащие бабушке Мацумаэ. Вот только бабушка у Мацумаэ не из тех, кто угощает конфетами. Каково же было ...