Долгое время знаменитый вампир Дракула проживал в Трансильвании, но теперь вынужден переехать в Японию, перенеся туда свой устрашающий замок, и поселиться в Токио вместе со своей дочерью Чоколой и добродушным верным слугой Игорем. Здесь Дракула пытается жить привычной вампирской жизнью: днём он спит в гробу, а по вечерам ...

В класс адского учителя Нубэ переводится новый ученик по имени Дзюн. Он скромный мальчик, у которого, к сожалению, нет друзей. Единственный его друг Пьер — демон-клоун из зеркала. И вот однажды Пьер дарит Дзюну маску с удивительными способностями: надев её, Дзюн начинает вести себя очень странно. ...