Когда Мияко Арату направили в Полуночный отдел департамента связей района Синдзюку, он был готов к стандартной общественной работе. Однако с самого начала новобранца поставили в тупик не только сотрудники и расписание, но и реальные функции подразделения. Начальник смены — Сакаки Кёити и, похожий на девушку, коллега — Химэдзука ...